Zusammenfassung von Fairness und Vertrauen in der Finanzberatung

Spielregeln für ein partnerschaftliches Miteinander von Kunden und Beratern

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Fairness und Vertrauen in der Finanzberatung Buchzusammenfassung
Leistung ist gut, Vertrauen ist besser: Was Anlageberater heute können müssen.

Bewertung

7 Gesamtbewertung

9 Umsetzbarkeit

5 Innovationsgrad

7 Stil

Rezension

Wenn es ums Geld geht, hört der Spaß auf. Gerade seit der Finanzkrise schauen Anleger lieber dreimal hin, bevor sie ihr schwer verdientes Vermögen jemand anvertrauen. Glaubwürdigkeit und Seriosität stehen hoch im Kurs. Was Finanzberater tun müssen, um diese Eigenschaften zu vermitteln, erklären die Autoren dieses Buches. Fachliche Aspekte wie Rechtssicherheit oder Portfoliodiversifizierung machen allerdings den kleineren Teil aus. Drei Viertel des Ratgebers behandeln Verhaltensregeln, etwa bezüglich Small Talk, Tischmanieren oder Kleidung. Das ist zwar interessant, aber der richtige Umgang mit dem Austernbesteck oder die Abstimmung der Kleidung auf den eigenen Hauttyp haben mit der im Titel aufgeführten Finanzberatung nicht mehr viel zu tun. Das weckt den Verdacht, dass ein wenig ergiebiges Thema mithilfe von Exkursen auf Buchlänge aufgeblasen wurde. Hilfreich und leicht umzusetzen sind die Tipps aber dennoch. Deshalb empfiehlt getAbstract das kurzweilig und locker geschriebene Buch Finanzberatern, die sich in Know-how, Stil und Etikette den letzten Schliff geben wollen.

Das lernen Sie

  • die sieben Regeln fairer Finanzberatung
  • die rechtlichen Aspekte der Anlageberatung
  • die wichtigsten ungeschriebenen Gesetze für tadelloses Benehmen im Büro, auf Empfängen und bei Tisch
 

Zusammenfassung

Finden Sie Ihre Motivation
Der Beruf des Finanzberaters erfordert Vertrauenswürdigkeit und Seriosität. Diese Eigenschaften sind insbesondere dann gegeben, wenn Sie eine Motivation haben, die über dem des Geldverdienens steht. Gerade in persönlichen Krisen offenbaren sich schnell die Grenzen...
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Über die Autoren

Hannes Peterreins promovierte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München in den Fächern Mathematik und Philosophie. Seit 1998 leitet er die Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH. Doris Märtin ist Expertin in den Bereichen Unternehmenssprache und Potenzialentwicklung. Sie arbeitet als Autorin und Beraterin. Maud Beetz ist Spezialistin für moderne Umgangsformen und Unternehmensberaterin.


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