Zusammenfassung von Kundenpflege im Private Banking

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Kundenpflege im Private Banking Buchzusammenfassung
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Bewertung

8 Gesamtbewertung

9 Umsetzbarkeit

6 Innovationsgrad

8 Stil

Rezension

Dass Kundenbetreuung Vertrauenssache ist, sollte hinlänglich bekannt sein. Kunden in Finanzfragen kompetent zur Seite zu stehen, stellt den Berater vor besonders hohe Anforderungen. Nie war er wichtiger als heute, doch auch noch nie waren Kunden anspruchsvoller. Der Leitfaden von Peter Schuppli bietet allgemein Nützliches zur Akquisition, Kundenpflege und Arbeitsorganisation und geht darüber hinaus in vielen Details auf das spezielle Genre des Geldverwaltens ein. So eignet sich das Buch auch für Ein- und Umsteiger, die dieses sensible Geschäftsfeld von Anbeginn richtig angehen wollen. Für "alte Hasen" dagegen hat Schuppli wenig Neues anzubieten. Überdies kann er sich manche altbekannte Berater-Plattitüde und durchsichtige Strukturvertriebsstrategie nicht verkneifen. Gerade im sensiblen Bereich der privaten Vorsorge genügt zur Akquise kaum ein handschriftlich gefasster Brief, der mit ein paar Schlüsselwörtern präpariert und am Wochenende zugestellt wird. Wer über solche Schwachpunkte hinwegliest, findet jedoch ein echtes Arbeitsbuch mit einer Vielzahl an nützlichen Tipps, meint getAbstract.com und empfiehlt es allen Beratern und Verkaufsleitern im Private Banking.

Das lernen Sie

  • welche Anforderungen Kunden heute an das Private Banking stellen und
  • wie Sie Kunden effektiv akquirieren, betreuen und notfalls zurückgewinnen.
 

Über den Autor

Peter Schuppli ist Verwaltungsratsdelegierter der Cottonfield Family Office AG und Partner der Vermögensverwaltungsfirma Aquila Partners Group. Er blickt auf Tätigkeiten bei der Credit Suisse und der Bank Leu AG zurück, u. a. als Leiter Private Banking und als Chief Financial Officer.

 

Zusammenfassung

Private Banking heute
Die Rahmenbedingungen könnten günstiger nicht sein: Nach der letzten großen Baisse an den Kapitalmärkten, bei einem immer größeren Produktangebot ebenso wie einer immer unübersichtlicheren Steuergesetzgebung ist der Bedarf an fähigen privaten Bankberatern so hoch ...

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