Resumen de El asesor financiero de un millón de dólares

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El asesor financiero de un millón de dólares  resumen de libro
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Cualidades

  • Aplicable

Reseña

Los asesores financieros que aspiran a generar como mínimo US$1 millón anual de ingresos encontrarán una valiosa asesoría en este sencillo y motivador libro de ventas. El autor David J. Mullen Jr. encuestó a 15 “grandes productores de ganancias” que conoció durante su estancia de 30 años en la industria de servicios financieros, con el fin de arrancarles sus secretos sobre cómo tener prácticas de asesoría que generen más de un millón de dólares. Mullen, quien antes capacitaba consultores financieros en Merrill Lynch, desglosa los logros de éstos en 13 “principios para el éxito” que definen la crema y nata de las finanzas personales. Llegar al primer (o segundo) millón requiere arduo trabajo, pero no es imposible. getAbstract recomienda este libro fácil de leer a los consultores principiantes que quieran despegar, y a los profesionales experimentados que quieran lanzar su negocio a la estratósfera.

Sobre el autor

David J. Mullen Jr. tiene 30 años de experiencia en la industria financiera y es ex director ejecutivo de Merrill Lynch, donde capacitó a más de 500 asesores financieros.

 

Resumen

Cómo llegar a la cima

Producir un millón de dólares al año como asesor financiero es algo que sólo logra el 1% de quienes empiezan en la industria. Los “grandes productores” no siguen un camino programado; van construyendo sus prácticas de distintas maneras. Sin embargo, los 15 mejores administradores de fondos a quienes se entrevistó en este estudio, aunque con diversos antecedentes y habilidades, ofrecen lecciones vitales para generar negocios rentables. Para estar incluidos en esta encuesta, estos consultores líderes – a quienes se les asignaron seudónimos para garantizar su privacidad – tenían que haber empezado su propia cartera de clientes, generar US$2 millones anuales y mantener un historial limpio en cuanto a cumplimiento normativo. Respondieron a 70 preguntas específicas de manera reveladora: La mayoría asistió a universidades públicas, ninguno fue a las más respetadas, y sólo dos tenían posgrado. La mayoría venía de hogares humildes. Actualmente, el ingreso promedio de cada uno de ellos es de US$5 millones, y administra una cartera de aproximadamente US$1 mil millones, con alrededor de 80 clientes con una cuenta mínima de US$1 millón en promedio. En el 2008, todos...


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